圖：加權指數走勢圖，大盤行情持續呈現量縮，應注意後續買盤力道是否跟上
1、台股大盤走勢分析
大家好，2/21日加權指數收跌76點，來到18676點，跌幅0.41%。今天的重點在於觀察輝達(NVIDIA)財報，輝達將在美股盤後，台灣時間2/22日05:00公布2024年第四季財報。受惠於人工智慧AI晶片需求暢旺，分析師預期輝達上季營收將達203.74億美元，年增237%，每股盈餘4.59美元，年增705%。我們可以觀察台積電ADR的表現，來判斷AI概念股是否續強。
目前台股面臨的問題是大盤持續量縮，若一直缺乏買盤動能的跟進，往往容易形成下殺取量的局面，所以大家應多加提防。
2、盤面波段強勢股
近期盤面上波段走勢較強股票有雙鴻、川湖、神盾、聯亞、奇鋐、光聖、蔚華科、易發、均豪、世紀等標的，個股相關基本面資訊如下表。
3、台指期貨看盤重點
2/21日台指期下跌81點，收在18670點，期現貨由為逆價差-6點。
從WINSMART可以看到，小台指大戶籌碼全天都是呈現空方訊號，因此在實際操作時，我們盡量搜尋合適的點位來嘗試布局短空單。操作時，我們可以在昨天5分K收跌破多空電話線的時候，進行短空布局，並且利用WINSMART的停損工具來限制可能遭遇的風險。
不過昨天的盤型比較不好做，今天總共有5次跌破電話線的走勢，如果停損設太小的話，會面臨經常停損的窘境，12:35是比較好的放空獲利機會。對於一個短線交易者來說，守紀律停損是很重要的課題，如果不停損，就可能在某次凹單中受重傷，所以當出現該停損的時機，我們還是得快速停損，才能確保交易長久順利。
圖：台指5分K盤中走勢圖，大戶籌碼全天為空方訊號
4、選擇權部分
觀察3月選擇權最大未平倉量位置，分別落在17500與21400，PUT與CALL的區間大幅擴大，這主要是受到結算後影響，目前莊家對於未來盤面的變化還沒有一定程度的定見，所以會暫時拉開區間，待日後慢慢調整；
選擇權Put/Call Ratio由141.91下降至106.7，一樣是受到結算影響，不過降幅實在很大，所以建議投資朋友應該稍微耐心等待，看看未來幾天的行情發展再做決策； 波動率指數下降到14.15，最近波動率表現較為平穩，沒有什麼特別之處。
圖：PUT&CALL的最大未平倉位置大幅擴大，研判應是結算所導致
圖：選擇權Put/Call Ratio下降至106.7，雖仍在多空線之上，但需觀察未來動向
圖：波動率指數縮小，近期波動率表現平穩
5、期貨與選擇權籌碼分享
台股下跌，結算後莊家沒有較明確的方向，應是會在未來幾天慢慢建倉。外資賣超台股，同時減碼期貨多單，算是對未來行情比較保守看待。昨天結算，外資價值四億多的BC也結算了，結算過後新的選擇權籌碼是外資持有2.4萬口的CALL與持有3萬口的PUT，但CALL的契約價值比PUT高約1700萬，顯示外資持有較低DELTA的PUT，若未來行情大幅下跌，則能產生較好的避險效果。
籌碼日期2024/02/21
選擇權PUT CALL Ratio106.70%，選擇權莊家SELL CALL空單增加比較多
外資買賣超(億)賣超132.79億，由買轉賣
外資台指期口數(萬口)淨多單2421口，減少321口多單，外資減碼期貨多單
外資選擇權籌碼
BC 2萬4286口 + BP 3萬0736口
BC 9455萬 + BP 7771萬
整體來說外資選擇權多單比較多
自營選權籌碼
BC 9585口 + SP 3913口
BC 3億8236萬 + BP 949萬
整體來說自營選擇權多單比較多
選擇權最大未平倉量
莊家SC在21400有5656口，SP在17500有4456口
***08:35
輝達上漲喔，今天AI有救了
〈財報〉輝達上季營收猛增逾兩倍 本季看旺 盤後漲近8%
受惠於龐大的人工智慧 (AI) 支出，輝達 (NVDA-US) 周三 (21 日) 盤後公布上季營收和獲利雙雙超出預期，且營收較去年同期翻逾兩倍，創下紀錄新高。該公司看好本季將繼續迎來成長，並給出優於預期的營收展望，消息激勵盤後股價一度漲約 10%。
輝達周三收跌 2.85% 至每股 674.72 美元。最新財報及財測出爐後，盤後股價一度勁揚 10%，截稿前上漲 7.8%。
FY 2025 Q1 財測 v.s. LSEG 共識預期
- 營收：240 億美元 (±2%) v.s. 221.7 億美元
- (Non-GAAP) 毛利率：77%(±50 個基點)
FY 2024 Q4(截至 1/28) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期
- 營收：221 億美元 (年增 265%) v.s. 206.2 億美元
- (Non-GAAP) 淨利：128.4 億美元 (年增 491%)
- (Non-GAAP)EPS：5.16 美元 (年增 486%) v.s. 4.64 美元
- (Non-GAAP) 毛利率：76.7%(去年同期為 66.1%)
部門營收表現
- 資料中心：184 億美元，年增 409%
- 遊戲：29 億美元，年增 56%
- 專業視覺化：4.63 億美元，年增 105%
- 車用：2.81 億美元，年減 4%
受惠於伺服器 AI 晶片的強勁銷售，尤其是 H100 等超級晶片，輝達上季營收達 221 億美元，較去年同期增逾兩倍。調整後淨利約 128 億美元，年增近五倍，即每股 5.16 美元，不僅較前一季的 4.02 美元成長，也遠高於去年同期的 0.88 美元，且營收、獲利均大勝華爾街預期。
輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示：「加速運算和生成式 AI 已到達臨界點，全球各地的公司、產業和國家需求都在激增。」
黃仁勳說，除了大型雲端服務、GPU 供應商、企業軟體和消費網路公司以外，以汽車、金融服務和醫療保健為首的垂直產業需求，目前也已達到數十億美元的水平。
觀察各部門表現，核心的資料中心業務上季營收達 184 億美元，年增 409%。輝達半數以上的資料中心銷售額是由大型雲端供應商所貢獻。
包含筆電和個人電腦 (PC) 顯卡的遊戲部門，上季營收為 29 億美元，年增 56%。
規模較小的專業視覺化和車用業務，成長未如前兩者快速。上季專業視覺化業務營收為 4.6 億美元，年增 105%，車用業務營收則下滑 4% 至 2.8 億美元。
全年來看，2024 會計年度總營收達 609 億美元，年增 126%，調整後 EPS 為 12.96 美元，年增 288%。
***08:47
開高 150，這盤太壞了 。特別是AI，連續大幅拉回，今天要直接上去了
***09:03
AI股票都跳空上漲了
但是台指期出現空方籌碼，表示開高有人想賣
***10:10
籌碼空方喔
價格開高走低 18775 +105點
漲勢收斂
***10;18
大盤開盤大漲阿 ，但是大漲有賣壓。看起來台股會整理好一陣子，雖然今日開高走低，但18881點不會是高點，後面還有高點，只是何時發生而已。
***10:20
今天這個跳空黑K，可能帶著台股回檔幾天
***11:46
有一點V轉，但籌碼還是空方，顯現短線開高主力賣超。
***12:47
台指期開高走低 + V轉 算她厲害，還可以拉上來
AI股開高走低收黑，我看AI股票們要整理好一陣子 才有機會創新高。
現在上漲的是航運、傳產、台積電概念股，台積電設備廠 萬潤、祥碩 走勢強勁
定存股豐藝漲停，太棒了。
